英國最大廉價航空公司easyJet週日(7月5日)晚間向股市發出聲明,宣布就美國投資公司Castlelake提出的私有化建議達成「原則協議」(agreement in principle)。建議作價每股6.90英鎊,據BBC報道,交易總值約52億英鎊(《衛報》則概括為50億英鎊);若最終落實,這家富時250指數成分股公司將由上市轉為私人持有。
協議來得並不容易。Castlelake透過旗下基金持有easyJet約2.14%股權,此前曾多次提價卻遭董事會拒絕——BBC引述聲明列出被拒的四份報價,分別為每股6.50、5.60、6.00及6.25英鎊,easyJet一度批評對方意圖「趁低吸納」。直至Castlelake於7月4日將作價上調至每股6.90英鎊,董事會態度才軟化,稱條款「已達到董事會願意向股東推薦的水平」,但強調交易尚未落實。
easyJet以英格蘭盧頓(Luton)為基地,是歐洲最大的航空公司之一,僱用逾1.9萬人,在35個歐洲國家經營約1,200條航線。作價每股6.90英鎊,較該股週五收市價5.58英鎊有近兩成四溢價。過去一年,easyJet股價在6月首次傳出收購消息前已累跌逾三成,公司稱股價「一度受壓」,部分源於美以對伊朗戰事對旅遊業的衝擊。本站早前已報道中東局勢及美伊間接談判的相關發展。
Castlelake在聯合聲明中表示,對easyJet及其員工「懷有極大尊重」,若交易完成將支持公司未來增長,並協助其轉型為「更強大、更具韌性的歐洲航空公司」,亦支持easyJet購入新機以更新機隊、降低燃油成本的計劃。
交易仍面對監管關口。其中一項關鍵障礙是:easyJet屬歐洲公司,按歐盟規定須由歐洲實體持有至少51%股權,而Castlelake為美國公司;對方稱會設法符合有關要求。按時間表,Castlelake須在英國時間8月3日下午5時前,宣布是否正式提出收購或撤回;若正式提出,交易須交股東大會表決。
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