英國豪華車廠阿斯頓馬丁(Aston Martin Lagonda)7月22日發表監管公告,宣布完成一項£5.5億(約7.36億美元)的新債務融資,由貝萊德(BlackRock)旗下HPS投資夥伴(HPS Investment Partners)管理的基金及投資帳戶牽頭。公告指,融資談判此前與現有債券持有人就結構問題僵持數周。
融資分兩部分:£4.5億優先有抵押定期貸款,以及£1億延遲提取定期貸款;另設£1億次級債務的舉債額度,屬備用空間,未有動用。息率為英鎊隔夜指數平均利率(SONIA)加6.75厘,2031年7月到期,以一家新設立實體的資產連同集團其他資產作抵押。
£4.5億貸款所得,用於償還已全數動用的£1.7億超優先循環信貸額度、償還斯特羅爾(Lawrence Stroll)牽頭的紫杉財團(Yew Tree Consortium)£5,000萬融資額度下已提取的£2,000萬,以及支付交易費用,餘額作一般企業用途;紫杉財團該筆£5,000萬額度在交易完成時取消。公司稱,按6月30日計算的備考流動資金約為£3.4億。財務總監拉弗蒂(Doug Lafferty)表示,這筆融資「大幅強化我們的流動性,提供額外韌性及執行現有與未來產品計劃的靈活度」。
債務規模仍是核心問題。截至3月31日,公司總負債£16.42億、淨負債£14.59億,淨槓桿達10.8倍。2025年度業績(今年2月公布)淨虧損按年擴大52%至£4.932億,經營虧損£2.592億,公司歸因於美國關稅及中國需求疲弱。今年2月公司宣布裁減約600個職位,相當於英國約3,000名員工的兩成,主要涉及蓋頓(Gaydon)及威爾斯聖阿森(St Athan)廠房,目標每年節省約£4,000萬。
今年首季情況有所改善:毛利率由27.9%升至35%,平均售價升17%,除稅前虧損由£7,960萬收窄至£6,550萬。公司上半年業績將於7月29日公布。
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